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发起式基金成吸引委外“捷径” 半数规模不到2亿元

编辑:admin 文章来源:未知 点击: 更新时间:2016-12-09 15:31
发起式基金成吸引委外“捷径” 半数规模不到2亿元发起式基金成吸引委外“捷径” 半数规模不到2亿元

  吸引委外“捷径”

  据WIND数据统计,截至11月4日,今年以来全部基金的平均回报率为-1.56%,中位数为1.4624%;而发起式基金的平均回报率为-2.65%,中位数为0.38%。从今年的业绩来看,发起式基金的表现不尽如人意,不如其他普通基金。

  “利益捆绑”其实是发起式基金最大的特点之一,而从业绩表现上来看,这一特点在某种程度上对基金经理的投资判断并未起到激励作用,hwx88.com。有业内人士称,出现这种现象的原因或许在于发起式基金的持有人和基金公司利益捆绑,从而间接导致许多发起式基金的基金经理的投资风格相对保守。

  据悉,想要进入银行白名单,需要对各家基金公司的资金管理规模、历史业绩、风险调整后收益和研究能力等方面打分,综合得分高的公司才能进入白名单,而产品线是否完善,也被一些银行列入了考虑范围之内。

  从相关规定来看,发起式基金的成立门槛要比普通基金低一些,更容易成立。据悉,发起式基金的募集规模要求不少于5000万元、募集人数不少于200人,而普通基金的募集规模则需为2亿元。

  规模小清盘风险高

  但从清盘的数据上来看,据WIND数据统计,从去年到今年,共有47只基金清盘,其中有9只为发起式基金。在这9只清盘的发起式基金中,也有成立不满三年就清盘的基金。建信中证申万有色金属于2015年8月成立,hwx88.com,并于10月14日正式到期,成立年限为1.19年,到期规模为0.61亿;长盛添利60天理财于2012年11月成立,并于2015年5月到期,成立年限为2.49年,到期规模为0.18亿元;申万菱信定期开放于2013年3月成立,并于2015年5月到期,hwx88.com,成立年限为2.12年,到期规模为0.48亿元。

  建信中证申万有色金属是一只指数分级发起式基金,其A份额今年以来的回报为4.70%,B份额今年以来的回报则为-1.96%。相关资料显示,建信中证申万有色金属于今年9月召开基金份额持有人大会,并投票通过了《关于终止建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》,该议案显示,清盘的原因是出于根据市场环境变化,为保护基金份额持有人利益的考虑。




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